【LX】2013年亮點:投資社會化電商食品類電商

大朴網獲得鼎暉創投首期百萬美元的投資,京東商城完成7億美元的D輪融資,夢芭莎完成D輪5500萬美元的融資……從1月至今,電商領域融資頻頻。易邦動力消息稱,2013年一季度電商共發生62起融資,而據投資中國等多家業內網站,公開可查到的電商融資也有十多起。

顯然,電商仍是最熱的投資行業之一,而社會化電商、食品類電商成為了這輪投資潮的青睞標的,比如米折網、口袋購物、齊飲網等都獲得了投資,它們是今年開局的新亮點。

入口導購繼續握金

今年開局,電子商務行業似乎有回暖趨勢。不過,在電商行業內部,融資方向也有了新趨勢,其中之一就是社會化電商受到追捧。

比如,從移動端入手的社會化電商導購公司口袋購物傳出完成B輪融資的消息,它曾於去年4月得到1200萬美元的融資;以「省錢」為主打的導購返利網站米折網,獲得IDG的A輪投資等。

從本質上看,社會化電商是藉助社區、微博、SNS等社交平台,通過社交互動等手段來促進商品購買和銷售,是入口型的導購。它不僅對於用戶信息篩選比較精確,而且也利於商品的精準推廣。過去幾年裡,創投界對於社會化電商一直都青眼有加。美麗說、蘑菇街、豆瓣、媽媽說、花瓣網等等社會化電商,都獲得了投資。

「今年電商的大環境值得期待,從而使得電商導購入口產生聯動效應。」剛剛主導完一個社會化導購電商案子的投資人Tom告訴南都記者,此前電子商務曾因過度「燒錢」而進入低迷期,投資人趨於理性,在電子商務里出手相對保守,但今年似乎有個不錯的開局。以2月為例,京東的融資就釋放了積極信號,再加上凡客、國內在線等,都公開宣布要在今年實現盈利,聲勢不錯。

「如果說電商產業鏈上,京東、凡客等大大小小的電商是淘金者,它們打廣告,做促銷,銷售需求不斷膨脹卻難以自給自足。那麼,圍繞這些需求,『賣水』的生意自然悄然興起,社會化導購電商便是其中一種。」Tom說,電商網站獲得新用戶的成本越來越高,入口型網站、電商營銷就成為了電商一個有效線索的上游,「無疑這是一個正確的方向」。

而在紀源資本合伙人符績勛眼裡,社會化電商受捧「原因其實很簡單」,它是圍繞內容和核心,幫用戶找到所需商品,有價值。

「電商整個服務鏈條有兩塊,一塊拼的是運營,另一塊是做內容。」他對南都記者說,前者有京東、淘寶、唯品會 等,拼運營能力,從倉儲、物流配送到售後服務;後者即社會化電商,確切來說是社區化導購,通過用戶,或部分用戶UGC部分網站自己提供內容,內容本身是互動性的,讓用戶更好地發現所需要產品和服務。「兩塊是不同的,都有價值。」

導購模式惹爭議

對於社會化電商,從它誕生至今,其模式究竟能否走得通的爭論一直不絕於耳。比如社會化電商的範本美麗說、蘑菇街,它們雖然有一部分流量是導入到其他B2C網站,但目前來說對於淘寶的依賴度還是很高。過分依賴淘寶,成為它被詬病之處。

此外,在去年5月份的一次內部會議上,馬雲也明確指出,不扶持上游導購網站繼續做大,也不扶持返利類網站,要收緊淘寶流量入口。

「應該這樣看,淘寶在電商領域裡占據著8成左右的最大份額,它是一個最開放的數據平台,量最大,所以導購平台與之合作很自然。」投資人Tom說,現在大家都在開闢淘寶之外的合作方,比如B2C商城等。他認為,其實無論淘寶對導購限制與否,意義都不大,因為事實是,導購返利確實提升了購買力,用戶的轉化率高,這就是價值。「試想如果沒有美麗說、蘑菇街等導購平台,用戶渠道淘寶的轉化率不會那麼高。」

在採訪中,包括米折網創始人張良倫、口袋購物CEO王珂都介紹說,他們已經對接淘寶以外的電商平台,為的就是儘量減少對它的依賴。

此外,社會化電商的獲利模式也有質疑的聲音,因為主要收入來源還都是商品導購的成交返利佣金,不少人認為返利模式長不大、做不長。

金沙江創投合伙人朱嘯虎對返利模式表示:「不太看好。」

「返利肯定是做不大的,你吸引的客戶不是增長型的客戶,而是返利型的客戶。返利是賺錢的一個生意,但是做不到非常大。」他對南都記者說,即便是在美國,返利模式也難以看到大的企業出現。同時,他並不否認導購的確有市場需求。「導購本身是有這個需求的,你在現實生活中買東西,也會經常詢問身邊的朋友好不好、合不合適,非常符合人的需求點。」但他認為社會化電商的導購該怎麼做,才是比較關鍵的問題,到底是美麗說、蘑菇街還是新浪微博等的模式更適合,需要探討。

此外,他還指出說,以美麗說、蘑菇街為代表的社會化電商,現在最致命的問題是不和時尚達人分成,「這樣達人肯定沒有動力。」即便可以偏媒體化做廣告營收,但它吸引廣告的背後,還是靠時尚達人為之聚集來的用戶,時尚達人的角色就像「采編」,光靠熱情干不長。

當然,也有投資人有不同看法。

「返利是不是長期生意?我覺得未來5-10年,導購返利都有生存的價值。」投資人Tom說,比如之前京東商城曾說不與返利網站合作,後來沒過多久,它又開始與返利網合作了。這說明,商家對返利網有需求,默認此模式,用戶對其也有需求。只要市場對返利導購有需求,它就有價值和成長的空間。

符績勛也認為社會化電商有更大成長空間。

「以美麗說為例,它除了給淘寶帶流量,其實其他合作夥伴如京東、騰訊拍拍等成長的速度都很快。此外,它的價值更大的是在手機端。」他說,以美麗說為代表的社會化電商一旦在手機端發力,可想像得到的是,將來不僅僅是給線上帶流量,也有給線下帶流量的可能性,做O2O。比如在某個商圈,用戶坐下來喝杯咖啡,有可能在瀏覽的手機端過程中,被帶到某個店,看到合適的衣服就完成了購買。「O2O在手機終端像美麗說這樣的APP,也是可以實現的,它的想像空間遠大於給淘寶帶流量。」

垂直非標才能「美麗說」

雖然模式受到爭議,但從商業來看美麗說、蘑菇街無疑是成功的。比如蘑菇街創始人陳琪在去年中就公開說,蘑菇街去年預計會為淘寶帶去30億成交額,而蘑菇街的分成也將達到7000萬。

而且,就品類來看,社會化電商目前多偏女性時尚類,於是其他行業是否能出現自己的「美麗說」,成了一大懸念。

對此,投資人的意見不一。

「我感覺可能性比較小。其實,蘑菇街等本身還算不上是一個很好的商業模式。」朱嘯虎說,社會化電商業務紮根淘寶,偏女性時尚,的確是現在社會化導購電商的現狀,可是除時尚,線下的品類里,可能汽車、房產是比較大的品類,真正的大品類並不多。「在網際網路1.0時代,誰把垂直類型的網站做得很大?不多,房產、金融、汽車、時尚以及健康等是做得比較大的。」他說,在2.0時代,這些領域還能不能做需要探討。

在具體衡量是否能做的判斷上,投資人Tom認為有兩個標準。「切入口具體來說,一是行業要足夠大,二是非標準化的商品,標準化的東西用戶完全自己可以做判斷。」

不過,符績勛認為,其他領域可能出現自己的美麗說。「圍繞食品、美食也是一個很大的市場,還有家裝、家居等,都是不錯的領域。」他以紀源資本在美國投的一個非常火的網站house為例說,這也是一個社區化網站,在某種程度上引導用戶購買商品。「其實社區化本身是一個趨勢,而且相對垂直化,它的內容更加容易聚焦,用戶更容易吸收,自己需要什麼、適合什麼。」他說,所以它不會是一個太平台化的東西,更多是垂直化的內容。

食品電商蘊風險

在今年披露的電商投資案例中,還有一個引人關注的亮點,深耕市場的垂直化電商獲得關注,比如紡織電商大朴網、酒類電商尚品紅酒、鮮花電商Roseonly都有融資。這其中,食品類電商是一個亮點。

「我們此前投資了豆果網,它是做社區的,目前圍繞的是食譜,長遠目標是圍繞美食。但是,食品類電商,我們沒投,可能也不太會投。」符績勛說,食品電商需要大量的資本支撐。此外,整個供應鏈,包括食品安全、時效性都是挑戰。「但也正因為這些問題,它是專業領域。我也很難想像京東做食品,庫存期問題不是一般電商能有效解決的,所以會有一個獨立垂直的機會出來。」他說,它本身需要的投入很大,做起來是很有價值的,有市場需求,這也是為什麼會吸引到一部分投資者進入。

而投資過蛋糕電商諾心蛋糕的朱嘯虎認為,做食品電商,創業者要考慮三個點,一是市場足夠大,二是客單價高,三是毛利高。

品類亮點之外,今年電商投資還有一個值得關注的現象,單筆融資似乎趨小,除了京東獲得了7億美元的最大單筆投資。投中集團公布的融資數據顯示,大朴網先獲得了300萬美元天使投資,後獲得鼎暉資本3000萬元,米折網獲得IDG500萬美元投資,單筆融資在幾千萬的不少。而據中國電子商務研究中心監測數據顯示,在2012年第三季度電子商務企業的單筆投資中,單筆投資金額主要集中在1億元至5億元這個區間。如此來看,今年公開的單筆融資確實有所縮減。

在朱嘯虎看來,這不足為奇。「電商領域裡基本上大的項目都投完了,沒有大的機會。」他說,今年出來的一些模式,投資界並沒有特別看好的,大多主流機構都沒怎麼投,現在電商里沒有什麼好的新機會,投資金額肯定下去了。

符績勛對社會化電商融資額不大的看法很有趣,「社會化電商是『輕公司』,資本使用效率高,本來就無需大手筆。」

他分析說,做運營為主的電商,從獲取容量、供應鏈的出貨庫存、到服務,趨勢要很大的投入。不過,社會化電商的運營效率很高,沒有所謂的庫存,沒有任何自己的產品,只是引導用戶去某些電商買東西,不賣東西,整體的資本效率要高很多,不需要很大的資金去把生意做起來。「這是個投資額不算太大最重要的原因,即資本效率很高,要比相對所謂零售型的電商,要高得多。」

黃埔軍校「阿里系」

社會化電商當下多圍著淘寶這棵大樹做文章,而探尋社會化電商創始人的背景,他們大多與淘寶或阿里有著千絲萬縷的聯繫,多出身「阿里系」。

其中最具代表性的是蘑菇街創始人陳琪。他出身於淘寶,在淘寶工作時看到了社區和電子商務結合的巨大市場空間。當他辭職後,創辦了幫淘寶導購的女性購買社區蘑菇街。如今,蘑菇街已經是最大的淘寶客之一。

「逛」挖掘的也是社交導購領域,因為商品種類和數量極為豐富的淘寶,已經變成消費者選擇越來越困難的地方,「逛」要解決的就是這個難題。它的創始人白鴉曾在支付寶擔任首席產品設計師,而與他一同創業的,還有支付寶原用戶事業部總經理的錢志龍。

米折網的張良倫同樣來自阿里,在成為米折網CEO之前,他原是阿里巴巴旺鋪產品線的負責人。雖然口袋購物CEO王珂自己不是阿里系出身,但他介紹說,創業團隊由一群來自百度、騰訊、淘寶和新浪微博的工程師和產品設計師組成,同樣有著阿里系的元素。

風投對對碰

本期擂主

紀源資本合伙人符績勛VS金沙江創投合伙人朱嘯虎

社會化電商能否長大

正方:

符績勛:「以美麗說為代表的社會化電商一旦在手機端發力,可想像得到的是將來不僅僅是給線上帶流量,也有給線下帶流量的可能性,可做O2O。」

反方:

朱嘯虎:「以美麗說、蘑菇街為代表的社會化電商,現在最致命的問題是不和時尚達人分成,時尚達人的角色就像『采編』,光靠熱情干不長。」

其他行業能否出現自己的「美麗說」

正方:

符績勛:「其他領域可能出現自己的美麗說,圍繞食品、美食、家裝、家居等,都是不錯的領域。」

反方:

朱嘯虎:「我感覺可能性比較小,其實,蘑菇街等本身還算不上是一個很好的商業模式。」

評一評食品電商風險

正方:

朱嘯虎:「做食品電商,創業者要考慮三個點,一是市場足夠大,二是客單價高,三是毛利高。」

反方:

符績勛:「食品電商需要大量的資本支撐,此外整個供應鏈,包括食品安全、時效性都是挑戰。」

電商是一個很不錯的行業,你不要錯過機會哦!!

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