雷點點外貿管理軟體客戶管理操作步驟

外貿企業有了一定的客戶積累,就有必要對客戶進行管理。外貿管理軟體,可以把分散的客戶資源統一集中到公司的系統中,然後按照權限給各個業務員。這樣公司可以利用系統對客戶進行重新分析,把一般客戶、潛在客戶、重點客戶、意向客戶和成單客戶按照不同類型重新挖掘。同時,當業務員要離職時,客戶資源就不會因為他的離去而流失。做好客戶管理,企業不但能規範內部團隊管理,同時也保障了企業對客戶資源的使用,保證了企業的利益所在。外貿管理軟體,就能輕輕鬆鬆解決為管理層解決以上問題

工具/原料

雷點點
外貿客戶管理

方法/步驟

打開雷點點官網,並點擊登錄,完成帳號的註冊

客戶管理---我的客戶」、「客戶跟蹤-客戶新動態、待跟進客戶」:都顯示您目前的所有客戶。客戶管理後面的數字,表示您目前的客戶數。其中:「我的客戶」按照新建客戶的時間進行排序;「客戶新動態」按照客戶的最新動態進行排序;「待跟進客戶」按照客戶的「跟進剩餘時長」進行排序。

在「我的客戶」中根據客戶等級、訂單、來源、客戶的創建時間,對您的客戶進行綜合篩選查看;也可以在此頁面查看客戶的訂單信息。

同時,在客戶列表頁面,還可以選擇一個或多個客戶進行:移入公海、移入公海黑名單、轉移給同事、轉移到您設置的分組、批量修改客戶等級、客戶來源等操作。其中,「轉移給指定成員」及「刪除」權限是管理員進行設置的。如果您點開「轉移給」,下拉菜單中只有「自動分配」及您本人的名字,您需要聯繫管理員開啟您的「指定分配」權限;當管理員不允許員工刪除客戶時,此頁面就沒有「刪除」這一項。

管理、編輯客戶:選擇或者搜尋需要編輯的客戶,點擊客戶名稱進入,在此頁面,您可以進行客戶共享、寫郵件、新建客戶動態、新建聯繫人、編輯客戶資料等操作。

注意事項

沒有邀請碼也能完成註冊
往來郵件:顯示您企業所有成員與此客戶的全部往來郵件,並可以在此頁面查看、回復、轉發郵件;
併入客戶:在「編輯客戶資料」中點擊「併入客戶」,在彈出的窗口中輸入需要合併的客戶名稱,確定。併入的客戶就會作為新的聯繫人顯示在聯繫人信息中。
客戶跟蹤動態:點擊「跟進客戶」,在彈出的窗口中可以增加這8種動態信息,例如:「訂單客戶」指的就是在此添加過「訂單」動態的客戶。客戶動態信息可以通過「進度、發送人、內容」進行篩選,分類查看。

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