怎樣通過CRM系統使出差申請變得更簡單

無規矩,不成方圓,同樣在企業中出差申請也會存在一定的流程,大致上就是先與人事部門領取出差申請單,填寫完成提交審批,經過層層審批之後,再將表單遞交回人事部門,待到出差結束之後還需要上交報銷申請,這樣一個流程下來周期也就加長了很多,流程也很繁雜,工作效率也明顯的降低了。那麼,企業要如何才能夠簡化這些流程呢?

工具/原料

Rushcrm客戶管理系統

方法/步驟

首先,在銷售人員準備出差拜訪客戶時,可直接登錄到Rushcrm銷售管理系統,查找該客戶,在客戶名下建立一個出差申請,填寫相關信息選擇審批人,提交審批,這樣出差申請便會自動提交給所選擇的審批人進行審批。

其次,審批人只需要通過CRM系統,就可以查看出差申請記錄,並對其進行審批。由於Rushcrm客戶管理系統是一款可以進行高度自定義的系統,管理員過Rushcrm的權限設置功能對系統進行權限設置,讓人事部門的人員查看到這條出差申請記錄。這樣,當出差申請審批完成後,人事部門就能夠清晰的了解到當前有哪些人要外出拜訪了,並且整個流程不需要耗費很長的時間,在CRM系統完成中就可以完成,不需要銷售人員來回遞交,從而提高了工作效率。

最後,為了更好的提高工作效率,管理員還可以設置當出差申請的審批狀態發生了改變之後,CRM系統自動發送消息告知申請人。此外,還可以發送郵件提醒或簡訊提醒,從而使出差申請的整個流程變得更加的簡單。

本文內容整理自網絡, 文中所有觀點看法不代表淘大白的立場