CRM客戶關係管理軟體在各職位應用如何

總體而言,CRM軟體是為了幫助企業在與客戶的交流中,完善客戶信息的。你首先需要有很多客戶,然後才可以確定在不同的領域,滿足他們不同的需要。而且,CRM的成功與否,主要取決於企業所選擇的CRM軟體的性能,因此,可以說,一個好的CRM軟體包是客戶關係管理軟體的基石。

將經營理念從以產品為導向轉為以客戶為導向可提高客戶忠誠度。可更好地了解客戶對公司服務或產品的看法。

業務員

數據錄入:

1、客戶信息的錄入及維護:業務員在日常業務拓展過程中,將名片或從其它途徑收集到的客戶及相關聯繫人的信息及時錄入系統,如果客戶的地址、電話或聯繫人等信息發送變更時,也及時對系統中的客戶資料進行更新;

報價單的錄入:業務員平時給客戶報價,可將報價信息錄入系統,系統可按預設好的列印模版。列印報價單或轉為Excel表格,大大節省手工製作的時間,並方便查詢歷史報價。

銷售助理

數據錄入:

1、合同訂單的錄入:客戶傳真訂單過來、或與客戶簽訂銷售合同後,及時將訂單信息錄入系統,包括訂購產品的型號、數量、單價、金額等數據;如果每張訂單的產品不超過5個,一般錄入時間不會超過1分鐘;以每天30-50張訂單計算,錄入時間為半小時-1小時;

2、出貨單的錄入:錄入出貨單,包括出貨日期、出貨倉、出貨產品明細等信息;如果之前已錄入訂單,可直接從訂單將相關信息導出,不必重新錄入,系統可根據預設好的列印模版

財務主管

數據錄入:

1、收款後在系統內做收款處理,沖銷應收款;付款後在系統內做付款處理,沖銷應付款;錄入企業日常運營的各種費用支出,如房租、水電、辦公支出、員工工資、提成獎金、各種銷售費用等。

採購員

數據錄入:1、採購訂單的錄入:錄入供應商名稱、採購產品明細等,可根據預設好的列印模版(用戶可自行設計定製)列印/傳真採購訂單,或導出Excel表發送郵件。

2、採購收貨單的錄入:供應商發貨收妥入庫後,錄入收貨信息,如果之前有錄入採購訂單,可直接從採購訂單將相關數據導出,不必重新錄入。

溫馨提示:

CRM軟體必備功能

如果你的公司不是新成立的話,那麼,就可能需要從以前的軟體中導出信息。企業要確保可以直接進入舊軟體導出信息,而不是花費大量時間手動處理這些數據。同時,新航CRM軟體還需要有輸出數據的能力,這是為了確保員工利用CRM軟體進行商業信息交流不受阻礙,因為客戶可能使用的是不同的新航CRM軟體系統。

管理信息:

如果你想把銷售機會轉變為封閉式銷售,跟蹤線索是最重要的。那麼企業所選擇的CRM軟體必須具備「機會跟蹤」功能。

管理促銷活動:

為了優化市場營銷,營銷活動的跟蹤和成效的衡量是至關重要的。客戶關係管理方案應該具備這一功能。

本文內容整理自網絡, 文中所有觀點看法不代表淘大白的立場