CRM客戶關係管理軟體中如何添加生日提醒

以行健動力界面為例,敘述如何在CRM客戶管理軟體中如何添加生日提醒。

操作方法/步驟

登陸CRM系統之後,選擇某個公司,然後在聯繫人下面選擇需要添加生日提醒的客戶,如圖:

這裡以聯繫人范小冰為例,選中滑鼠選中范小冰,然後點擊滑鼠右鍵,選擇「添加生日提醒」,接著會彈出事件編輯窗口,填寫好窗口中信息,然後點擊「確定」按鈕,即可完成生日提醒操作。到了范小冰9月20日這天在你設置的時間裡,CRM系統就會有聲音提醒你,如果使用的是手機簡訊提醒,那麼就會有簡訊發送你手機提醒。如圖:

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